诸葛亮却出乎意料的表示反对，他认为，蜀中刚刚归降，百废待兴，此时起兵，乃劳民之举，消耗钱粮更是不计其数，应养精蓄锐，待强大之日再征不迟。
刘备一脸不悦，觉得诸葛亮本就保守，如今更是变得畏首畏尾，好像跟他不是一条心，况且他什么时候都跟王宝玉是一伙的。
最后，刘备听从了大多数人的意见，决定征讨汉中，干脆没让诸葛亮跟着，命法正为军师，黄权为赞军校尉，李严负责押运粮草。
刘备命张飞、马超、赵云、黄忠四员大将各率五万兵马，共计二十万大军，他亲自担任统军大都督，自成都起兵，分兵攻打汉中各地。
诸葛亮还想再力劝几句，但是被法正等人挡在面前，等他忍住屈辱挤到前面的时候，刘备却已经宣布散会，快速离场，此事算是有了定局。
诸葛亮独自一人站在空旷的大厅里，落寞至极，想到自己一腔热血却落得如今不上不下的尴尬境地，实在令人心寒。不知为何屋内竟然落下了雨滴，伸手一摸却是两行冰凉的清泪。诸葛亮黯然拭去，默默的向着自己清冷的府宅走去。
刘备原本以为，孙权正在攻打合淝，可以牵制曹操的兵力，只是他失算了，孙权很快就兵败合淝，更没有顽强抵抗，迅速退回了江东。
曹操身体欠佳，没有亲自领兵前来，夏侯渊、张郃本就驻守在汉中，曹操又命徐晃、曹洪、曹休、曹真、郭淮等大将前来相助，举兵二十万。